Saiba como montar um planejamento anual para seu escritório contábil
Por Mano Marques
4minutos de leitura
Publicado em: 23 de outubro de 2023
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Ano novo, novas metas e, para elevar a competitividade do seu escritório contábil, a melhor forma é contar com um planejamento anual. Com essa ferramenta, você tem uma visão clara dos objetivos do negócio e pode se planejar para alcançar os resultados esperados.
Com isso, é possível usufruir de uma série de benefícios, como contar com uma equipe mais motivada, além de poder oferecer uma melhor organização aos seus clientes, o que gera mais valor para os serviços prestados.
Para ajudar você a montar um planejamento eficiente para o seu escritório de contabilidade, preparamos este artigo. Acompanhe!
Como montar um planejamento anual para seu escritório contábil?
Para montar o planejamento anual do seu escritório de contabilidade, você vai precisar tirar um tempo na sua agenda e pensar nas metas que gostaria de alcançar, alinhadas com a realidade do negócio no seu momento anual.
Nesse cenário, é importante evitar criar metas muito ousadas para um primeiro momento, pois isso pode desmotivá-lo a continuar. Logo, contar com um plano possível e consistente ajudará você a manter o foco nos objetivos.
Com isso em mente, acompanhe as dicas a seguir para montar o planejamento anual do seu escritório contábil!
Faça um diagnóstico do seu escritório
Atividades manuais e desorganização nos processos são um dos principais problemas encontrados nos escritórios contábeis. Por isso, é importante e indicado fazer um apanhado da situação atual do negócio e listar o que pode e precisa ser melhorado de imediato.
Aqui é importante ouvir os seus sócios e colaboradores, pois eles podem ajudar a organizar as ideias e também colaborar com propostas para tirar essas ideias do papel. Além disso, ao envolvê-los, você conquista o comprometimento deles, o que facilita a execução do planejamento anual.
Identifique ameaças e oportunidades
Ameaças e oportunidades são pontos importantes a serem considerados no seu planejamento anual. As ameaças são questões externas de cunho negativo que podem prejudicar a performance do seu escritório contábil, como a crescente concorrência, inclusive com os escritórios de contabilidade online, por exemplo.
Em contrapartida, as oportunidades são questões que estão relacionadas também a fatores do ambiente externo que, caso sejam bem aproveitadas, têm potencial de trazer resultados positivos para o seu escritório contábil.
A crescente procura por serviços de consultoria contábil é uma delas. Isso porque o profissional de contabilidade tem assumido uma postura cada vez mais estratégica nas empresas, colaborando para a tomada de decisão dos negócios. Logo, estar atento às nuances positivas do mercado é fundamental para conquistar bons resultados.
Estabelecer e acompanhar as metas da equipe é primordial para ter sucesso nas iniciativas propostas no seu planejamento anual. É fundamental estabelecer metas claras e possíveis de serem alcançadas.
Isso porque, metas inalcançáveis podem desmotivar o time de trabalho, resultando na improdutividade. Logo, apostar em metas e objetivos menores, mas consistentes e que podem crescer ao longo do tempo, é o mais indicado.
Ouça seus clientes e colaboradores
Já falamos no primeiro tópico que, para montar o diagnóstico, é importante que você converse com seus sócios e demais contadores do seu escritório.
Além do diagnóstico, ouvir as pessoas que trabalham com você serve para coletar sugestões que, caso aplicadas, podem otimizar o trabalho da equipe. Isso também ajuda a entender os principais desafios que estão sendo enfrentados por eles no dia a dia.
Ouvir os feedbacks dos clientes sobre as atividades executadas ainda colabora para identificar o que é preciso aprimorar, manter e ajustar nos serviços que oferece.
Acompanhe as metas da sua equipe
Tão importante quanto criar metas, é acompanhá-las. Com isso, você passa a ter uma visão maior do que pode ser ajustado para alcançá-las. Logo, revise as metas de forma periódica, e isso pode ser feito quinzenalmente ou mensalmente, de acordo com a sua disponibilidade.
Dessa forma, também fica mais fácil ajustar as rotas e dar feedbacks para a equipe, o que eleva as chances de sucesso do seu planejamento anual.
Contar com a tecnologia
A transformação digital já é uma realidade nas empresas e não é diferente quando o assunto é escritório de contabilidade. Logo, ao contar com ferramentas para otimizar os processos do seu escritório, o negócio ganha mais agilidade e eficiência, além de sobrar mais tempo para você se dedicar a questões mais estratégicas, como aprimorar o seu planejamento anual.
Além disso, com sistemas de emissão de nota fiscal, sistema de folha de pagamento e outras soluções que podem ser integradas, você reduz as chances de erros, e ainda aproveita melhor a mão de obra da sua equipe.
Quais os principais benefícios de montar um planejamento anual para o seu escritório contábil?
Além de uma visão mais ampla do negócio, contar com um planejamento anual traz outros benefícios. Acompanhe!
Equipe mais motivada
Ao contar com um planejamento anual, os funcionários do seu escritório de contabilidade têm uma visão de tudo o que é esperado deles durante o ano. Com isso, eles sabem exatamente o que fazer, e se sentem mais motivados com isso.
Com uma equipe motivada, fica mais fácil garantir os índices de produtividade e excelência esperados pelos clientes, o que eleva a credibilidade do escritório contábil, e isso pode render a indicação de mais clientes.
Foco no objetivo do negócio
Ao contar com um planejamento anual, fica mais fácil manter a equipe focada nas metas estabelecidas, e não nos problemas. Com isso, você garante a eficiência dos serviços, ao mesmo tempo em que agiliza a tomada de decisão, favorecendo a estratégia do negócio, que é percebida pelos clientes que, por sua vez, passam a enxergar mais valor nos serviços oferecidos.
Facilidade na priorização das tarefas
Quando cada membro da equipe tem seus objetivos definidos, fica mais fácil priorizar tarefas. Dessa forma, é possível descentralizar as atividades e ainda garantir que elas sejam feitas com autonomia pela equipe, pois eles poderão, sabendo o que se espera deles, decidir rápido o que fazer ou não.
Com isso, você também garante que as atividades e o atendimento aos clientes irão transcorrer de maneira eficiente, mesmo quando você não está presente.
Como vimos ao longo desta leitura, montar um planejamento anual para seu escritório contábil é possível e, para isso, você deve começar por identificar o momento do negócio, identificar as ameaças e oportunidades, além de contar com o apoio da equipe e fazer uso de tecnologias para otimizar os processos. Dessa forma, você garante qualidade e eficiência aos serviços prestados.
Por: Mano MarquesAnalista de Marketing na Fortes Tecnologia, especialista em Inbound e Marketing de Conteúdo.
Planeja, produz, analisa e faz a curadoria de conteúdos para os profissionais de contabilidade, assim como para empresários que buscam dicas de gestão e negócios para alavancarem os resultados das suas empresas. Trabalha ao lado de especialistas em gestão contábil e empreendedorismo para trazer temas relevantes ao mercado.
