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Movimentações Financeiras: facilitando as movimentações dos clientes

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Escrito por Sherman Alcantara
Atualizado em: 11/09/2019 Tempo estimado de leitura: 2 minutos

A contabilidade está cada vez mais dinâmica, sendo cada vez mais importante o uso de ferramentas que tragam valor e otimizem a rotina do usuário. Como por exemplo acompanhar as movimentações financeiras.

Antes, o contador fazia os lançamentos contábeis de forma manual, o que demandava um certo tempo. Depois surgiram ferramentas para facilitar o processo dos lançamentos contábeis da empresa como é o caso de planilhas, onde inicialmente o contador mapeava os lançamentos e posteriormente importava no sistema contábil do escritório.

Mas, mesmo com ajuda de planilhas, o contador ainda perdia tempo para montar os dados e repassar ao cliente, bem como no momento da importação desse arquivo poderia apresentar algum erro caso a planilha não estivesse de acordo com a estrutura exigida pelo software de contabilidade.

Saiba porque o sistema é tão importante

Não podemos esquecer que, muitas vezes há uma certa demora no retorno dos dados por parte do cliente, fazendo com que o contador precise constantemente o lembrar do preenchimento e envio da informação. Ainda vale mencionar o fato de que por vezes o cliente acaba perdendo o arquivo e o contador se vê obrigado a novamente fazer todo mapeamento da informação para repassar ao cliente.

Por isso, para evitar esse tipo de problema e agilizar o processo contábil da sua empresa, criamos a possibilidade de você contador, se comunicar com seu cliente de maneira rápida e eficiente obtendo informações de toda movimentação da empresa em tempo real.

Como funciona na prática?

No Fortes Web, acesse a opção “Movimentações Financeiras” onde você fará todo o processo de compartilhamento e conciliação das informações do seu cliente.

Primeiramente você precisará compartilhar as contas que desejar dar acesso ao seu cliente através da opção “Contas Compartilhadas”, assim seu cliente poderá realizar a movimentação financeira.

Movimentações Financeiras: facilitando as movimentações dos clientes 1

Ainda na opção “Movimentações Financeiras” selecione “Clientes” para informar o e-mail do cliente que deseja dar acesso a tela de movimentação financeira.

Movimentações Financeiras: facilitando as movimentações dos clientes 2

Informado o e-mail do seu cliente, ele receberá uma notificação para que possa se cadastrar e ter acesso a fazer o lançamento dos recebimentos e pagamentos efetuados no mês. Para isso, deverá selecionar a conta a ser movimentada e em seguida informar a data do pagamento ou recebimento a operação, ao lado, selecionar o tipo de operação, informar o valor e a observação da movimentação.

Por fim, você, contador, fará a conciliação desses lançamentos através da opção “Conciliação”.

Nessa tela, informe a conta e o período a ser conciliando e clique em filtrar para que possa visualizar as movimentações feitas pelo cliente e conciliar de forma prática e rápida:

Movimentações Financeiras: facilitando as movimentações dos clientes 3

Viu como é fácil?

Para utilizar essa e outras ferramentas clique aqui e acesse nosso sistema.

Esse é o Fortes Web, seu escritório contábil em qualquer lugar.

Sobre o autor

Sherman Alcantara

Formado em Contabilidade e Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). MBA em Contabilidade e Direito Tributário pelo IPOG. Foi Analista fiscal na empresa Gênesis Contabilidade. Atualmente é Consultor Técnico da Fortes Tecnologia, onde há mais de 5 anos ministra treinamentos sobre o Tema SPED Contribuições em parceria com o CRCCE.

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